par Léa Schirmann | Mar 3, 2026 | Courtier professionnel, DCI / DDA
DCI et DDA : quelles preuves conserver en cas de contrôle ? En cas de contrôle ACPR ou ORIAS, la conformité DCI et DDA ne se présume pas : elle se prouve. Attestations de formation, traçabilité du devoir de conseil, remise des documents précontractuels… Un archivage...
par Léa Schirmann | Mar 3, 2026 | Courtier professionnel, DCI / DDA
Comment intégrer vos obligations DCI/DDA dans un agenda chargé ? La formation continue en crédit immobilier et en assurance représente un défi annuel incontournable pour les professionnels du courtage. Cet article dévoile des stratégies concrètes pour intégrer ces...
par Léa Schirmann | Fév 4, 2026 | Courtier professionnel, Formation
Courtier indépendant : comment anticiper ses obligations formation sur l’année ? Pour le courtier indépendant, la formation continue est souvent perçue comme un poids administratif, une case à cocher pour l’ORIAS. Pourtant, dans un écosystème financier en mutation...
par Léa Schirmann | Fév 4, 2026 | Courtier professionnel
Checklist courtier 2026 : Toutes les formations à prévoir Anticiper les exigences de 2026 constitue une nécessité vitale pour tout professionnel du courtage. Cet article détaille méthodiquement les obligations réglementaires strictes, les compétences technologiques...
par Léa Schirmann | Oct 22, 2025 | Courtier professionnel, Formation
Mettre à jour ses compétences IOBSP La mise à jour des compétences est une obligation légale pour tous les IOBSP inscrits à l’ORIAS. Chaque année, sept heures de formation sont requises pour garantir la conformité réglementaire et la qualité du conseil client....
par Léa Schirmann | Sep 11, 2025 | Courtier professionnel, Formation
Formation IAS ou IOBSP : quelles différences ? Le choix entre les métiers d’Intermédiaire en Assurances (IAS) et d’Intermédiaire en Opérations de Banque (IOBSP) est crucial. Ces deux professions, bien que proches, requièrent des formations distinctes et...
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